车路协同行业研究及市场展望

车路协同通常具有人-车-路-网-云方案构成完整架构：

· 人/车：驾驶员或智能网联车辆结合车机/OBU通过PC5及5G网络与车、路、边缘云实现通信，来获取路侧和其他车辆的信息，并使用边缘云的计算能力实现车辆数据与路端数据融合处理。

· 路侧：RSU通过PC5接口与车辆实现车路通信，并通过5G接口将路侧的摄像头、激光雷达、毫米波雷达、信号灯、传感器的数据回传至边缘云进行融合感知决策处理，并将结果反馈至路侧设备实现设备控制。

· 边缘云：该平台主要提供对路侧和车侧设备的接入和管理能力，提供远程的实时计算、信息获取等能力

· 中心云：主要是路网运营中心，用于与多个边缘云以及外部系统对接的大型应用和数据管理系统，提供非实时类的管理、分析和决策功能

图7：“三跨”、“四跨”活动参与车企一览

图8：V2X车端设备行业拐点

行业增速：2021年成为V2X车端设备前装元年，福特、通用、小鹏、蔚来等主流车企已确定新车前装量产计划，行业增速约217%;

· 产品成熟度：车端设备通信芯片、模组及协议栈已有成熟匹配方案可快速批产;

· 盈利能力：即将快速提升，目前V2X车端设备属于一线车企批量试装阶段，良好的使用反馈将促使车企开始大批量前装采购并代动V2X车端设备后装市场发展;

· 行业集中度：较高，目前行业内与车企签署定点协议的V2X车载通信设备供应商不多;

· 资本进退：V2X车载通信行业关注度持续提高，高通、华为宣布V2X为新一代汽车智能座舱系统亮点功能，各车企纷纷宣布V2X前装计划或展开前装技术验证。

恒旭观点

车路协同市场处于起步阶段，行业格局未定。车路协的商业模式仍未形成闭环。既需要政府的跨部门合作，也需要企业的深度参与。现阶段，智能网联仍处于产业导入期，政府期望通过主导示范应用建设，探索出规模化落地、常态化运营的商业模式。目前以“政府买单、企业协作”的形式为主。大到整个城市的宏观规划，小到道路的照明、交通标识、园林美化等，都需要多个部门的协同。目前行业的核心推动力仍然源于政府。